Scott Murdoch, nome in codice Pilgrim. ha lavorato in una segretissima unità di controspionaggio alle dipendenze dirette del presidente degli Stati Uniti, e prima di ritirarsi ha scritto sotto falso nome il libro definitivo sulle più avanzate tecniche scientifiche di investigazione. Ben Wilson è un agente dell'Fbi che indaga su una donna uccisa in un hotel di New York e immersa nell'acido per cancellare ogni indizio. Wilson rintraccia Pilgrirn per coinvolgerlo nell'inchiesta. Ma lui è stato appena richiamato in servizio per dare la caccia a un terrorista chiamato il Saraceno, pronto a sferrare un attacco biologico contro l'America. Le indagini finiscono per intrecciarsi in una partita mortale tra due avversari di straordinaria statura.