263 d.C. L'impero romano è scosso da violente rivolte che minacciano i fragili equilibri del potere e le incursioni delle tribù barbare a nord si fanno sempre più audaci. Il generale Balista sta per intraprendere una delle missioni più rischiose della sua carriera: dovrà affrontare gli Eruli, i temibili e brutali "Lupi del nord", per cercare di metterli l'uno contro l'altro. Durante il viaggio però, il generale e i suoi uomini non sono soli: qualcuno (o qualcosa) li sta seguendo, e li sta uccidendo uno a uno, lasciando dietro di sé una scia di corpi mutilati e terrore. Balista è lontano da casa, in una terra straniera, tra popolazioni straniere, ma forse il pericolo più grande proviene proprio da chi gli è più vicino...